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數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施和國家戰(zhàn)略資源。自2020年3月中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議把數(shù)據(jù)中心納入新基建范疇以來，國家相關(guān)部門密集部署、持續(xù)推動以數(shù)據(jù)中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括三大類型：基礎(chǔ)服務(wù)、安全防護服務(wù)和增值服務(wù)。

國元證券楊為敩在研報中表示，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，機架規(guī)模穩(wěn)步提高。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)預(yù)測，2022年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到1900.7 億元，將持續(xù)拉動光模塊需求。

政策方面，今年2月，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群。這意味著，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

此前，國家發(fā)展改革委高技術(shù)司副司長張志華介紹，自今年2月，國家發(fā)展改革委會同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局等部門啟動實施“東數(shù)西算”工程以來，項目總投資超過4000億元，算力集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

在市場需求不斷增長、“東數(shù)西算”等多項政策助力下，中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正持續(xù)快速增長，百億級項目不斷涌現(xiàn)，今年以來，超百億元投資級別的數(shù)據(jù)中心項目紛紛開建，具體來看：

7月13日，長三角一體化數(shù)據(jù)中心集群項目進行了集體簽約。該項目包括中國電信長三角國家樞紐節(jié)點算力調(diào)度平臺和直連網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、中國移動長三角(上海)5G生態(tài)谷數(shù)據(jù)中心、優(yōu)刻得青浦?jǐn)?shù)據(jù)中心、中國移動長三角(蘇州)云計算中心、中國電信長三角一體化算力樞紐(吳江節(jié)點)示范工程、阿里巴巴長三角智能計算基地等六大重點示范項目，總投資規(guī)模超過230億元。

8月1日，粵港澳大灣區(qū)樞紐韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)第一批項目集中開工活動，在韶關(guān)高新區(qū)湞江產(chǎn)業(yè)園舉行。第一批集中開工的項目包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、廣東廣電以及中瀚云韶關(guān)數(shù)據(jù)中心等5個項目，總投資約215億元。

9月6日，中國移動長三角(無錫)馬山數(shù)據(jù)中心項目開工建設(shè)。馬山數(shù)據(jù)中心總投資超100億元，建成后可提供機架約1.3萬個，承載服務(wù)器超30萬臺，這也是繼無錫太科園數(shù)據(jù)中心后，江蘇移動在無錫建設(shè)的第二個數(shù)據(jù)中心。

中信證券黃亞元等人表示，數(shù)據(jù)中心行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟的“基礎(chǔ)底座”。數(shù)據(jù)中心公司通過采購上游制冷、配電、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備為下游客戶的IT設(shè)備提供環(huán)境穩(wěn)定的場所、24小時運維服務(wù)、安全防護以及增值服務(wù)，下游客戶主要由大型云廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融客戶等組成。

數(shù)據(jù)中心上游主要為資源及設(shè)備，服務(wù)器領(lǐng)域主要參與的企業(yè)為浪潮軟件；交換機涉及的上市公司主要為星網(wǎng)銳捷；運營商主要為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信；光模塊領(lǐng)域涉及的公司主要為中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技；機房空調(diào)領(lǐng)域參與的企業(yè)主要為佳力圖、英維克、依米康；UPS領(lǐng)域涉及的上市公司主要為科華控股、科士達(dá)、臥龍電驅(qū)。

分析師表示，上游光模塊行業(yè)是數(shù)據(jù)流量的關(guān)鍵入口。光模塊是光電轉(zhuǎn)換的核心組件，近年來由于數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展， lightcounting預(yù)測全球光模塊市場有望從2020年的80億美元提高到2026年的145億美元，CAGR=10.4%。

數(shù)據(jù)中心中游主要為IDC服務(wù)商，涉及電信運營商和第三方IDC運營商。第三方IDC運營商參與的主要上市公司為世紀(jì)互聯(lián)、秦淮數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。

長城國瑞證券認(rèn)為，高壓直流供電、高效交流不間斷電源、集成式電力模塊、浸沒式液冷、高溫型IT設(shè)備等硬件產(chǎn)品需求將增長，并看好智能化能源管控系統(tǒng)、智能化運維系統(tǒng)等在運維側(cè)、業(yè)務(wù)側(cè)提高數(shù)據(jù)中心資源利用效率的軟件應(yīng)用。

川財證券稱，繼續(xù)看好東數(shù)西算工程落地對信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的拉動作用，建議重點關(guān)注云計算和數(shù)據(jù)中心以及相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和通信硬件等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)標(biāo)的有：1.能耗相關(guān)供配電系統(tǒng)、空調(diào)冷卻系統(tǒng)等投資占比高的環(huán)節(jié)設(shè)備供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的有高瀾股份、依米康和科華數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)存儲高效存取相關(guān)的數(shù)據(jù)服務(wù)相關(guān)供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的有易華錄和ST紫金等。3.光通信相關(guān)的ICT基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的有新易勝和中際旭創(chuàng)等。

相關(guān)概念股：

超訊通信(603322.SH)：公司已取得了一定量的與數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)相關(guān)的合同，隨著國家“東數(shù)西算”工程推進，該部分業(yè)務(wù)將成為公司未來發(fā)展的新引擎。超訊通信在簽下逾7億元數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)大單后，又與蘭州科文旅簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，后者建設(shè)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目已經(jīng)成為蘭州新區(qū)重點工程。公司還與奧飛數(shù)據(jù)子公司固安聚龍簽訂了3.6億元的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)合同。

直真科技(003007.SZ)：公司IDC運營管理平臺是為數(shù)據(jù)中心大規(guī)模IT設(shè)備提供能源管理的綜合解決方案，是華為的合作伙伴，擁有華為授予的運營商專線業(yè)務(wù)管理聯(lián)合整體解決方案認(rèn)證。

左江科技(300799.SZ)：公司的安全多主機平臺是在安全同構(gòu)雙主機和安全異構(gòu)雙主機基礎(chǔ)上，設(shè)計的堆疊類型的多主機平臺系統(tǒng)，適用于服務(wù)中心、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場所，可以提供高性能和高可靠性兼?zhèn)涞臄?shù)據(jù)處理服務(wù)。

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