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據(jù)央視財經(jīng)報道，當(dāng)?shù)貢r間3月31日，美國宣布授予微軟公司一份高達(dá)219億美元（價值約合1437億元人民幣）的合同，該公司提供至少12萬套AR（增強現(xiàn)實）設(shè)備。

有券商電子行業(yè)團隊此前曾發(fā)布觀點認(rèn)為，隨著AR設(shè)備的逐漸普及，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲顬槭芤娴馁惖乐弧?/p>

微軟獲得千億人民幣AR設(shè)備大單

據(jù)央視財經(jīng)報道，當(dāng)?shù)貢r間3月31日，美國宣布授予微軟公司一份高達(dá)219億美元（價值約合1437億元人民幣）的合同，該公司提供至少12萬套AR設(shè)備。

截圖自：Choice數(shù)據(jù)

受這一利好刺激，超級大盤股微軟股價連續(xù)2個交易日上漲，并逼近歷史新高。

據(jù)新華社報道，拿到上述合同后，微軟將生產(chǎn)依托于HoloLens全息眼鏡。這一設(shè)備又被稱作混合現(xiàn)實頭戴式顯示器，或集成視覺增強系統(tǒng)，增強現(xiàn)實的目標(biāo)是在屏幕上把虛擬世界套在現(xiàn)實世界并互動。

事實上，在2019年，隨著微軟HoloLens 2 AR頭盔（當(dāng)時定價為3500美元）的發(fā)布，和蘋果公司發(fā)布AR設(shè)備的預(yù)期增強，市場曾對AR設(shè)備的爆發(fā)有所期待。

據(jù)了解，與一代產(chǎn)品相比，HoloLens 2進(jìn)行了重新設(shè)計，以實現(xiàn)更好的人體工程學(xué)性能，此外，該產(chǎn)品還添加了完整的手勢跟蹤功能，使用者可以通過點擊手腕上的全息按鈕來進(jìn)行諸如捏和拖動對象或拉出菜單之類的操作。不過，相比一代產(chǎn)品，HoloLens 2純粹只針對企業(yè)客戶，其較高的定價也讓不少普通消費者望而卻步。

科技巨頭積極布局AR設(shè)備

雖然近幾年AR設(shè)備在消費級市場中并未掀起當(dāng)年智能手機這樣的消費浪潮，市場整體訂單量也不容樂觀，不過即便對于微軟、蘋果這樣的科技巨頭，一款有成功潛力的AR設(shè)備同樣可以有助提升估值。

去年6月，投行Evercore ISI曾將蘋果公司的目標(biāo)價從365美元上調(diào)至375美元，稱這是基于該公司可穿戴產(chǎn)品的潛力。該投行認(rèn)為，可穿戴產(chǎn)品類別仍未得到投資者的重視，因為它有潛力成為服務(wù)之外的增量驅(qū)動因素，使蘋果股價繼續(xù)走高。分析師認(rèn)為，蘋果在未來幾年推出AR、VR頭盔或蘋果眼鏡產(chǎn)品的“可能性很大”。

而去年年底，德勤在其發(fā)布的《2021科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測》中預(yù)測，在企業(yè)和教育機構(gòu)的購買帶動下，面向企業(yè)和教育機構(gòu)的VR、AR和MR（數(shù)字現(xiàn)實）可穿戴頭盔的銷量將在2021年比2019年增長100%。

廣發(fā)證券電子團隊此前曾發(fā)布研究觀點認(rèn)為，5G時代到來有望大幅度改善硬件之間的協(xié)作，從而進(jìn)入硬件的泛智能化時代，以AR為代表的新型硬件有望獲得快速成長。未來潛在的重要終端級產(chǎn)品AR有望面向市場，巨頭均有積極的嘗試布局，例如蘋果曾多次在發(fā)布會上展示自己對AR的布局，未來有望推出面向市場的硬件終端產(chǎn)品。

近期，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈分析師郭明錤表示，蘋果或計劃在2025年發(fā)布增強現(xiàn)實眼鏡，并將在2030年發(fā)布增強現(xiàn)實隱形眼鏡。此外，據(jù)媒體報道，今年3月蘋果宣布獲得首個工業(yè)增強現(xiàn)實攝像頭系統(tǒng)專利。而去年郭明錤曾發(fā)布觀點稱，蘋果公司或最早將于2022年推出其增強現(xiàn)實眼鏡。

哪些A股公司將受益AR產(chǎn)業(yè)爆發(fā)？

就微軟此次獲得AR大單，韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯認(rèn)為，隨著產(chǎn)品價位因時間推移而下降，微軟可以把相關(guān)產(chǎn)品的使用場景延伸至企業(yè)和消費者層面。

國盛證券電子團隊此前曾發(fā)布觀點認(rèn)為，隨著AR設(shè)備的逐漸普及，光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲顬槭芤娴馁惖乐弧?D攝像頭技術(shù)提供的手勢識別功能將成為未來AR/VR領(lǐng)域的核心交互手段。而各大廠商推出的VR設(shè)備大都需要控制器，游戲控制器的優(yōu)勢在于控制反饋及時、組合狀態(tài)多。以HoloLens為例，就擁有一組四個環(huán)境感知攝像頭和一個深度攝像頭，環(huán)境感知攝像頭用于人腦追蹤，深度攝像頭用于輔助手勢識別并進(jìn)行環(huán)境的三維重構(gòu)。

在A股、H股中光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的主要公司包括，韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、蘇大維格、水晶光電、舜宇光學(xué)、歌爾股份、永新光學(xué)等。

另外，一些在科技巨頭產(chǎn)業(yè)鏈上扮演重要角色的公司也有望搭上AR的順風(fēng)車。例如，有分析認(rèn)為，立訊精密此前在AirPods、Apple Watch產(chǎn)業(yè)鏈上扮演著重要的角色，未來也有望在AR業(yè)務(wù)上實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。

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